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“股神”巴菲特54年来首次打新,豪赚50多亿…



“股神”巴菲特54年来首次打新,告捷!


美国当地时间9月16日,硅谷“独角兽”云计算公司Snowflake上市首日暴涨111.6%,一夜之间,“价值投资倡导者”巴菲特从打新Snowflake中豪赚8亿美元(约合54亿人民币),引起市场关注。




暴涨111%

巴菲特打新Snowflake豪赚8个亿


美国当地时间9月16日,获巴菲特加持的硅谷云计算服务公司Snowflake在美国纽交所上市,股价涨势凶猛,开盘翻倍,仅两分钟就触发熔断,涨幅一度达130%。截至收盘,该股报253.93美元/股,涨111.6%。



这也是股神巴菲特首次打新,可谓战绩赫赫。据CNBC报道,伯克希尔哈撒韦公司以IPO价格购买了价值2.5亿美元的Snowflake公司股票,并以上市价格从另一位投资人手中额外购买了404万股(价值超3.2亿美元)。Snowflake的股价在本周三上市首日飙升111%,达到约253.93美元,按照每股120美元的IPO定价计算,伯克希尔的持股价值从约7.3亿美元增至约15.5亿美元。这意味着在第一天就有超过8亿美元(约合54亿人民币)的账面利润。以Snowflake盘中高点319美元计算,伯克希尔的单日交易额将超过10亿美元。


在此前Snowflake向美国证监会(SEC)提交的招股书中,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦罕见出现在科技股IPO路演名单中,引发市场关注。



实际上,一直以来巴菲特本人对科技股就持冷淡态度。他曾大笔押注科技股IBM,却狠狠摔在“坑”里,令其对科技股丧失信心。除“心头好”苹果公司外,巴菲特持仓中的科技股中还有亚马逊,不过仓位比重不高。而此前巴菲特坚定加仓的富国银行却被他“忍痛割爱”。今年6月底以来,伯克希尔已售出超1亿股富国银行的股票,价值近25亿美元。目前,伯克希尔仅持有富国银行1.38亿股,占3.3%的股份。参与新股发售对于巴菲特来说是很罕见的投资行为。


自1956年福特公司首次公开募股以来,巴菲特就从没打新过。市场普遍猜测,此次主要是巴菲特副手托德·库姆斯(Todd Combs)和泰德·韦施勒(Ted Weschler)策划参与了Snowflake打新。2019年,巴菲特在接受CNBC采访时表示,54年来,伯克希尔从未购买过新股。投资者打新往往是因为炒作,因为他们想赶上别人致富的步伐,而这不是投资的可靠基础。在2012年股东大会上,他也表示会"远离"公开市场的新来者。



Snowflake成为史上最大软件公司IPO


此前,硅谷最受期待的云计算公司Snowflake发布招股书披露,发行价在75-85美元,计划发行2800万股,募集资金超200亿美元。高盛和摩根士丹利作为联合承销商,此次IPO是今年科技领域里最受期待的上市该公司之一。


交银国际洪灏对媒体表示,Snowflake在首次公开募股后的交易价格高达319美元,最高市值为884亿美元,高于标准普尔500指数中的431家公司。由于巴菲特加持,也是巴菲特第一次参与IPO,Snowflake成为了史上最大的软件公司IPO。实际上,今年或将是有史以来美股软件公司IPO规模最大的一年。算上本周的四宗IPO,今年迄今软件行业的IPO总计将募资约78亿美元,远超2018年50亿美元的高点。


美国科技类评论家Billy Duberstein认为,Snowflake成功地利用了当今企业应用技术的两个最大趋势:大数据处理和公共云。在他看来,Snowflake成为业界黑马的秘诀在于,通过优化公共云的技术,充分利用了基于云的数据分析需求,使其极其容易使用,且无需维护。


上市之前,Snowflake公司曾获得三轮投资,分别为2017年1亿美元融资,领投方为Iconiq Capital、Altimiter Capital和红杉资本等,2018年获得2.63亿美元融资,今年2月再次获得4.97亿美元融资,并获得Salesforce Ventures以及红杉资本再次加持。


年收入爆涨174%

Snowflake会否成为下一个苹果?


Snowflake所处的“赛道”非常好。在整个计算机行业里,云计算是其中发展最快、规模最大、最具活力的市场,SaaS(软件即服务)领域被认为拥有巨大的发展前景。IDC预计,潜在的市场规模在2020年能达到560亿美元,2023年将扩增至840亿美元。

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Snowflake成立于2012年,Snowflake销售的数据仓库软件能在亚马逊的云端运行,能为企业提供高性能、易扩张的环境去存储大规模的信息,用以机器学习算法等应用的处理。就公司自身的基本面来说,Snowflake是SaaS领域中成长最快的公司之一。


根据招股书披露的财报显示,2020财年(截至2020年1月31日),公司营收为2.65亿美元,同比增长174%。2021财年上半年(截至2020年7月31日),其营收达到2.42亿美元,同比增长133%;公司预计全年营收将超5亿美元。2019财年Snowflake的毛利率为46.5%,到2020财年则提升到56%;而到2021财年上半年,这一数字进一步提升到61.6%。



随着企业数字化深入推进,Snowflake在短短几年时间内,迅速在欧美市场崛起。截至2020年7月31日,Snowflake拥有3,117个客户,而截至2019年7月31日,Snowflake的客户数量为1,547个。截至2020年7月31日,Snowflake的客户包括财富10强中的7家和财富500强中的146家。


随着苹果股价飞升,伯克希尔截止二季度末的持仓中,科技股市值(38.24%)首次超过金融股(35.22%)。而巴菲特此次意外打新科技独角兽,正值科技股近期大跌之际,或许是苹果公司的甜头让巴老决定放手一搏。Snowflake是硅谷成长速度最快的云计算服务公司之一,在2020年上半年疫情期间,“股神”巴菲特在股市上屡屡失手,但凭借重仓苹果翻身,这样的举动,足以证明了“宝刀未老”,这次再次押注Snowflake,可见Snowflake的潜力。

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文章转载自微信公众号:知股摘

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